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晨曦初現的上海灘放浪形骸的工部局英國要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺剛好晨跑路過此地的法租界巡捕房探長鐘朗與兇手穿著打扮一模一樣因此被目擊證人指認為兇手公共租界巡捕房巡長劉天德接到報案后趕到現場從鐘朗身上搜出威爾遜的錢鐘朗有口難辯于勝男和韓非焦急萬分無奈威爾遜身居要職英國方面極為震怒而鐘朗和曾作為他師父的劉天德又于數年前積下宿怨導致鐘朗的處境極為不利勝男和韓非被迫展開獨立調查與此同時新的兇殺案發生使得劉天德對鐘朗一案也產生疑惑審判在即鐘朗面臨前所未有的大危機……