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抗日戰(zhàn)爭時(shí)期一隊(duì)八路軍來到了沂蒙山區(qū)的堡壘村馬牧池隨他們一同前來的還有國際友人捐贈(zèng)的奶牛長年生活在大山中的村民從沒見過這種黑白相間、奶量充足的牛他們備感驚奇不久日軍船尻部隊(duì)逼近八路軍緊急撤退臨行前將奶牛托付給村民喂養(yǎng)貧窮膽小的村民擔(dān)心奶牛會(huì)帶來災(zāi)難他們通過抓紅豆的方式選出養(yǎng)牛人小寡婦九兒（閆妮 飾）幫破落戶牛二（黃渤 飾）抓鬮最終使牛二成了這倒霉的“幸運(yùn)兒”殘酷血腥的掃蕩過后村民們?nèi)粴⒑?只有牛二和奶牛成為幸存者尚未得到喘息之時(shí)另一隊(duì)日軍部隊(duì)路過此地并將傷員留在這里從這天起肩負(fù)著保護(hù)奶牛重任的牛二想盡辦法和日軍、土匪、江湖郎中等各色人等展開周旋而那頭倔脾氣的搭檔也讓他頭疼不已……